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Di ritorno a Ghilman dopo l’ultima missione, Najaran viene condotta all’isola di Endaness per far relazione sullo scontro con i Black Cepter. Gli altri componenti di Guild, una corporazione di Cepter, non vedono di buon occhio Najaran che considerano la ‘raccomandata’ di Horowitz. Nonostante ciò, fervono i preparativi per la guerra contro i Black Cepter: Najaran fa la conoscenza di Dagon, il Guild Master, sovrano dell’acqua, che in realtà è la stessa isola di Endaness! Dagon incarica Horowitz e la discepola di ritrovare Zenes, indicato come l’ago della bilancia della Guerra tra Cepter buoni e malvagi.
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