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Najaran e i suoi amici giungono all’ultima porta che conduce a Beasteam città degli Elfi sovrastata dall’Old Willow, l’immenso albero che protegge quel luogo sacro. Najaran deve affrontare così la banda di Dum Dum e Kigi, che nel frattempo, a causa di un’antica maledizione, si è mutata in Dark Elf! Intanto il maestro Horowitz si trova presso la residenza dell’oracolo Gulber, una potentissima indovina, in possesso di preziose informazioni sulla vera natura dei Black Cepter.
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