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Tre mondi compongono il pianeta: il mondo celeste, il mondo degli umani e il mondo del male. Un giorno, fra le forze del mondo celeste e quello del male, ebbe luogo la "grande battaglia". Grazie all'intervento provvidenziale di un uomo misterioso, lo scontro fra le due dimensioni cessò a favore delle forze del mondo celeste. A guerra finita l'uomo scomparve, ma prima di andarsene piantò la sua spada nel punto più alto del mondo celeste, da quel giorno le diedero il nome di "sacra spada del Re Celeste" e divenne parte del tesoro del regno.
Questo è l'antefatto, ma ad oggi questo simbolo di giustizia è scomparso. I sospetti sono caduti su Shoma. Il Gran Re del mondo celeste gli offre però l'opportunità di provare la sua innocenza: dovrà partire alla ricerca della spada nel mondo degli umani e, una volta trovata, recuperarla. Nel viaggio, Shoma è accompagnato dalla giovane principessa Cylia e dal generale Fuyu, signore dell'inverno nonché sua guardia del corpo.
