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Una sera di tempesta, in una New York postmoderna, si presenta nello studio del modesto avvocato Thomas Uterus uno spermatozoo iperevoluto di nome Sem. Lo spermatozoo vuole fare causa a un suo fratello, Sub, che lo ha aggredito e che ha preso il suo posto durante la corsa alla fecondazione. Il desiderio di Sem è quello di essere riconosciuto come essere vivente, ma anche come persona fisica, seppure mutante. La vicenda di Sem e Sub fa subito sensazione e culmina in un folle processo da cui Sem esce vittorioso: ma la violenta reazione del potere, timoroso di una "nuova civiltà" dominata dagli spermatozoi, non si farà attendere.