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São Luis do Maranhão, 1950. Mister No è appena arrivato in Brasile ed è rimasto conquistato dalle bellezze locali. Ma la donna più affascinante di tutte è una bionda ed enigmatica straniera, Wendy Robertson. Il suo autista è Esse-Esse: è il primo incontro tra il crucco e lo yankee, e la bella Wendy li coinvolgerà in una storia di passione, amicizia e morte…
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