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Ex agente infiltrato nei Servizi di controinformazione militare ritiratosi all'Avana dopo un tracollo finanziario, a cinquantotto anni l'italomessicano Homero Bordel è un uomo disincantato, scosso dalle crude fantasie erotiche che popolano le sue notti. È ossessionato da Luz Valdivia de Sur, la moglie quarantenne che lo ha lasciato per seguire un ricco uomo d'affari in Europa, e medita di ucciderla. È la primavera 2003. Mentre si accinge a lasciare clandestinamente Cuba con una pistola in tasca, una retata della polizia lo porterà in carcere insieme ad altri dissidenti del regime. Accantonata la vendetta privata, decide di preparare una rappresaglia terroristica anticastrista insieme a Zeno Pardi, giornalista radiato dall'albo.