Gli Yeerk sono riusciti a scoprire e a riparare la nave danneggiata degli Helmacron e hanno riattivato i sensori che localizzano l'energia di metamorfosi. Ora vogliono usare la nave per catturare i banditi andaliti e recuperare la scatola azzurra di Elfangor che dà ai ragazzi la capacità di trasformarsi. Cassie, gli altri Animorph e Ax ora si trovano in un brutto guaio perché non possono lasciare la scatola in nessun posto, non possono trasformarsi senza essere scoperti e devono continuamente spostarsi.
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