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Dai ha appena lasciato Portland per rimettersi in viaggio, quando sulla sua strada incontra di nuovo Jason, l'autostoppista al quale aveva già dato un passaggio. Dopo aver deciso d'impulso che quest'ultimo, un eccentrico spirito libero, sarebbe diventato il suo agente, Dai arriva nella grande metropoli di San Francisco. Qui conosce un giovane batterista sino-americano amareggiato perché fermamente convinto che nel mondo del jazz esista un muro invisibile. In questa città dalle mille sfaccettature che aspetto avrà la musica di Dai?