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Dopo l’insulto arrecato da Lincoln ad Arlene, Kevin decide di prendere in mano la situazione e di partire per Pittsburgh. Con il maestro ora lontano da Buffalo, in cerca di un accordo politico con Lincoln, tutte le responsabilità restano nelle mani di Arlene e Leo che, seguendo le istruzioni lasciate loro da Kevin, cercano un accordo col locale branco di lupi mannari, guidato da un licantropo aggressivo e bellicoso. Ma non tutti i lupi della città gli sono fedeli e Arlene potrebbe trovare un aiuto inaspettato. L’alleanza coi licantropi è ancora lontana. Per il clan si prospettano decisioni importanti che Kevin intende soppesare con la massima cautela. Ancora una volta Arlene è caduta in un abisso di travolgente passione, cuore e mente contesi da un vortice che intende trascinarla sempre più a fondo.