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Tangeri, un'estate del Novecento. In un hotel che ci sembra di conoscere perché abbiamo visto film e letto libri che ne parlavano, si muovono tre personaggi, due uomini e una donna: la Spia, bellissimo e ambiguo agente segreto, Memphis, scrittore americano alcolizzato, malinconico e affascinante, e Lulu, attrice italiana dal fascino misterioso e irresistibile. Lulu diventa l'amante della Spia, che si lega a Memphis in un'amicizia intensa e impossibile. Tutto finisce, in modo assolutamente inatteso, con la fine dell'estate.